Últimas noticias sobre el Caribe y América Latina

[ad_1]

El contenido apareció originalmente en: Noticias de América Latina – Aljazeera

Antes de que Elon Musk anunciara que invertiría miles de millones en la construcción de su mayor planta de Tesla en la avanzada industrial de Monterrey, México, los vientos comerciales de Estados Unidos ya estaban cambiando hacia el sur.

A finales de 2022, la ministra de Economía mexicana, Raquel Buenrostro Sánchez, dijo que 400 empresas habían expresado su interés en trasladarse de Asia a México. Surgían nuevos parques industriales, muchos impulsados por dinero asiático, y llovían las inversiones. Hasta junio de 2023, se habían asegurado inversiones por valor de 13.000 millones de dólares, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, la mayoría para fabricantes de automóviles o autopartes.

Las nuevas cifras del Censo de EE.UU. de la semana pasada indican que México es el principal socio comercial de EE.UU.. En 2023, EE.UU. intercambió 798.000 millones de dólares con México, ya que los bienes que compró a su vecino del sur superaron a China y Canadá. El auge del nearshoring -un pegadizo término que describe el acercamiento de las empresas a su mercado preferido, en este caso Estados Unidos- ha ayudado a México a alcanzar esta posición.

«Esto no es cíclico, es nuevo», afirmó Andrew Hupert, experto en comercio que ha vivido en China y ahora vive en México.

«Lo que estoy viendo es una diversificación de la fabricación. Las llamadas comenzaron a provenir de empresas que decían: ‘No quiero poner todos los huevos en la misma canasta'», dijo Joshua Rubin, vicepresidente de desarrollo de negocios de Javid Group, una empresa con sede en Nogales, Arizona, que ayuda a las empresas a iniciar operaciones en México.

Según el Banco de la Reserva Federal de Dallas, México superó a Canadá a principios de 2023, con un comercio bilateral entre los vecinos de 263.000 millones de dólares en los cuatro primeros meses, mientras las cifras de China seguían descendiendo. A finales de año, EE.UU. había comprado productos mexicanos por valor de 475.000 millones de dólares, frente a los 421.000 millones de Canadá y los 427.000 millones de China, cuya cifra descendió un 20% respecto a 2022.

El auge del nearshoring no es exclusivo de México. Un informe elaborado en 2022 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sugería que toda América Latina y el Caribe estaba preparada para cosechar los beneficios, con hasta 78.000 millones de dólares en exportaciones en un futuro próximo. Países como Argentina, Brasil y Colombia podrían obtener beneficios considerables. Pero todos ellos se veían eclipsados por México, que representaba casi la mitad del crecimiento previsto del nearshoring por el BID. Esto ha llamado la atención de los grupos de presión canadienses del sector de las autopartes, que han empezado a expresar su preocupación por que las inversiones chinas en México acaben socavando los puestos de trabajo canadienses.

La forma en que México ha llegado a esta situación se debe tanto a sus propias iniciativas y crecimiento como a fuerzas geopolíticas ajenas a su control. Y los expertos sugieren que esto no ha hecho más que empezar.

«Ahora es un mundo de oportunidades», dice Marco Villarreal, que ayudó a Hisun Motors, un fabricante de ATV y UTV con sede en China, a abrir instalaciones de fabricación en Saltillo, una ciudad a las afueras de Monterrey.

Villarreal, que trabajó durante muchos años en General Motors y Caterpillar, recuerda una visita a los parques industriales de la región Monterrey-Saltillo a finales de 2020, en la que el director de operaciones de Hisun en EE.UU. se mostró sorprendido por la magnitud del músculo manufacturero que tenía ante sí.

«Marco, lo que está pasando en México es lo que pasó en China hace 30 o 40 años cuando iniciamos una expansión manufacturera», recordó Villarreal que le dijo el dueño.

«Hay un interés creciente de Asia por instalarse en México», coincidió Alfredo Nolasco, especialista en desarrollo de negocios y fundador de la consultora mexicana Spyral.

¿A qué se debe este auge?

México lleva mucho tiempo haciéndose un hueco como centro de fabricación para Estados Unidos, gracias a programas libres de aranceles y derechos de aduana que han permitido a las empresas instalar las llamadas «maquiladoras» -como se denominaba a las fábricas en la década de 1990- para ensamblar productos destinados exclusivamente a la exportación. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y su primo renovado conocido como Acuerdo Estados Unidos México Canadá, fueron otro revulsivo para el socio del sur.

México tiene programas para construir productos como automóviles exclusivos para la exportación [File: Jorge Duenes/Reuters]

Pero una confluencia de nuevos factores ha confluido para crear el auge que estamos viendo hoy. El más destacado por los expertos a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Comenzó bajo la administración del ex presidente estadounidense Donald Trump y realmente ha despegado bajo el presidente Joe Biden, dijo Hupert.

Hupert lleva años advirtiendo de la disminución de las ganancias en China, argumentando que los costos de cumplimiento iban a superar los ahorros.

«Cumplir la normativa china y la estadounidense al mismo tiempo es más o menos imposible», afirmó Hupert. «Estados Unidos pide en muchos sectores información que los chinos podrían considerar en cualquier momento secreto de Estado».

Luego vino la pandemia de COVID-19, que puso al descubierto un riesgo logístico que nunca se había tenido realmente en cuenta en una economía globalizada. Las empresas se vieron obligadas a tragarse duras píldoras para la cadena de suministro, ya que el coste de hacer llegar contenedores de mercancías a Norteamérica desde China se disparó. Ello acabó con las empresas que no podían hacer llegar sus productos a sus mercados o colocó a México en una posición indispensable, como fue el caso de los suministros médicos que entraban en Estados Unidos durante los cierres patronales.

Dicho todo esto, no es que las empresas estén abandonando China o los países vecinos por completo, dijo Hupert, sino que están estableciendo sucursales o ampliando su presencia en México.

«La pandemia nos dejó una lección muy importante que nos llevó de la globalización de la producción a la regionalización de la producción», dijo Claudia Esteves, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. «Prácticamente está acabando con la globalización».

La guerra en Ucrania ha sido un factor adicional que ha provocado que los intereses europeos reconsideren sus puestos de fabricación en lugares como Polonia, añadió.

«Nuestra buena suerte se debe a nuestra posición geográfica», dijo. «Se debe a que compartimos una frontera de 3.000 km. [3,218km] frontera con el mayor mercado del mundo».

Como resultado, la demanda de parques industriales también se ha disparado. Unos 50 nuevos parques industriales estaban en construcción en México en 2023 – casi la mitad por inversionistas chinos, y otro 20 por ciento que son coreanos, dijo Esteves. En 2019, había 2 millones de metros cuadrados (21,5 millones de pies cuadrados) de espacio ocupado en parques industriales. A mediados de 2023, eso saltó a 4,3 millones de metros cuadrados (46 millones de pies cuadrados). «Eso es histórico», dijo.

Un crecimiento que lleva décadas acelerándose

Aunque este auge de la deslocalización se centra en gran medida en el sector manufacturero, el crecimiento del comercio es más amplio.

El sector agrícola mexicano ha experimentado un auge «astronómico» en los últimos años [File: Carlos Jasso/Reuters]

Jamie Chamberlain, Presidente de la Autoridad Portuaria del Condado de Nogales Santa Cruz, lo considera parte de una trayectoria que se remonta a décadas atrás. Recuerda que de niño iba a granjas rurales de México con sus padres, que empezaron a importar frutas y verduras en 1971.

En el sector agrícola, el crecimiento ha sido «astronómico»: cuando él empezó en el negocio en 1987, la importación de productos era un negocio que abarcaba de noviembre a mayo. «Ahora somos una industria que opera prácticamente todo el año y que importa de todos los estados de México», explica. «El sector de las bayas es el de mayor crecimiento y todo para exportar a Estados Unidos».

No es sólo la demanda lo que ha engrasado esta rueda económica. También hay visión de futuro. En Nogales, por ejemplo, la Autoridad Portuaria empezó a planificar la ampliación de su puerto de entrada para gestionar el creciente flujo de camiones cuando había entre 900 y 1.000 que cruzaban a Estados Unidos cada día. Ahora son aproximadamente el doble, en cada dirección.

«La preparación en infraestructuras es muy importante», dijo.

Cárteles y divisas

Hupert identifica dos posibles nubarrones en esta trayectoria ascendente: la inestabilidad causada por los cárteles de la droga y la moneda. «El peso es demasiado fuerte», afirma. «Eso y la inflación acaban con la ventaja de costes de México».

Según Villarreal, no se trata sólo de una ventaja de costes, sino de una ventaja en la oferta de mano de obra. Estados Unidos no dispone de la mano de obra cualificada que muchas empresas estadounidenses reclaman y que México lleva décadas desarrollando. México lleva más de 50 años fabricando automóviles, lo que significa que cuenta con una mano de obra capaz de realizar montajes técnicos y más que cualificada para tareas menos exigentes, como la fabricación de muebles.

Y allí donde existen lagunas, las fuerzas del mercado ya están trabajando para llenarlas. Nolasco, especialista en desarrollo empresarial, recordó a un cliente que acudió a él en busca de proveedores de tuercas, tornillos y arandelas.

«A pesar de que México es una potencia, nos dimos cuenta de que para ese tipo de cuestiones sencillas, no había suficientes», dijo. A medida que crezca la demanda, ese problema de suministro de mano de obra podría resolverse.

«Ahí hay una gran oportunidad para desarrollar empresas conjuntas con México y otros socios de todo el mundo».

[ad_2]

Source link